賀家的大兒子賀青因參加“五四運動”遭到追殺，他歷盡艱險逃回風鈴寨卻又被當地警察發現，不得已逃到湖北武漢，參加了京漢鐵路總工會，最後參加共產黨，加入新四軍。賀青的弟弟賀晨亡命上海灘，逐漸成為冷血殺手，後來借給日本人唱戲的時機，關公挑袍飛身躍下戲臺刀劈日本軍官，自己也死在鬼子亂槍之下。葉飛霞為解決葉家財產問題而放棄了自己的感情，嫁給三河鎮的富商之子鄧紹宣，並接管了鄧家的商鋪和生意。她俠膽義腸，幫助共產黨與日本人周旋，相繼成立船隊、建立河上運輸線來開展抗日工作。楊運來因和賀家、葉家聯合抵制軍閥而被禁止燒窯後家境敗落，被逼賣妻賣女後自殺身亡，其女楊豫鳳顛沛流離最終加入中國共產黨。